ある山に住んでいるポロというタヌキのお話です。ポロは、尻尾が虫のようだったため、他のタヌキ達にいじめられてばかりいました。けれど、旅に出ることによって、様々な出会いを重ね、少しずつ気持ちが明るくなっていくのです。